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保险资金进退新动态:增持港股、看好新消费、

2020-03-13 12:04 来源: 未知

  【保险资金进退新动态:增持港股、看好新消费、新技术、新基建、医养健】今年以来,保险资金动作频频,在资本市场既有获利减持,也有接连举牌,还有高溢价转给兄弟公司。整体而言,新消费、新技术、新基建、医养健等领域都是保险资金的重要投资方向。(21世纪经济报道)

  今年以来,保险资金动作频频,在资本市场既有获利减持,也有接连举牌,还有高溢价转给兄弟公司。整体而言,新消费、新技术、新基建、医养健等领域都是资金的重要投资方向。

  资金的动态一直备受投资界关注,3月12日,21世纪经济报道记者从中国保险资产管理业协会获悉,1-2月,21家保险资产管理机构注册债权投资计划共41只,合计注册规模761.72亿元。其中,基础设施债权投资计划28只,注册规模576.62亿元;不动产债权投资计划13只,注册规模185.10亿元。同期,1家保险私募基金管理机构注册1只保险私募基金,合计注册规模20.00亿元。

  而2月单月,9家保险资产管理机构注册债权投资计划共13只,合计注册规模253.42亿元。其中,基础设施债权投资计划11只,注册规模240.42亿元;不动产债权投资计划2只,注册规模13.00亿元。

  近段时间,保险资金颇为热闹。其中,前海人寿因高溢价转让韶能股份收到深交所关注函。3月10日,前海人寿回应称,截至2019年12月31日,前海人寿持有股票的账面价值为12.26元/股,为充分维护前海人寿及投保人利益,前海人寿以前述账面价值作为本次股份转让的定价依据。

  值得一提的是,前海人寿与华利通同属钜盛华旗下企业,钜盛华对它们的持股比例分别为51%及100%。钜盛华的控股股东是宝能集团,实际控制人为姚振华。

  前海人寿解释称,虽属同一实际控制人,但两家公司为独立经营的市场主体,有不同的经营发展模式与商业利益考量。

  与前海人寿相比,其他保险公司则简单不少。今年以来,保险公司接连举牌上市公司。3月9日,太保资管出资1675万港元买入锦江资本H股1200万股,持有H股流通股比例增至8.43%。2月27日,太保资管通过二级市场买入H股247.6万股,持股增至6.12%;3月4日又买入596.4万股,持股增至7.13%。

  不过,有进亦有退。3月10日,云南白药发布公告称,截至2020年3月9日,平安人寿以集中竞价方式减持了约0.13亿股股份,占公司总股本的1%。在本次减持后,平安人寿持有总股本4.85%。

  某大型财险公司投资管理部负责人对21世纪经济报道记者坦言,“目前,我们主要采取比较优势原则,结合企业会计准则第9号解释采取高分红的港股策略,选择当前时点中的比较优势。”

  中国保险资产管理业协会的调研显示,未来一个季度,权益类资产成为受访者最集中看好的资产类别。其中,29%受访者看好A股,19%看好港股。

  某大型财险公司资产管理部负责人告诉21世纪经济报道记者,“在权益投资方面,我们优选高股息率和有价值的股票进行长期配置,以作为长期受益来源。”

  某寿险公司投资管理部负责人对21世纪经济报道记者表示,“我们的策略是逐渐加大二级市场权益产品高分红组合的配置比例,以应对低利率和整个市场收益率下行。重点看中具有稳定现金流、基础资产比较好的股权产品或股权基金。”

  3月5日,疫情发生后首单保险私募基金“平安创赢-基业投资基金”在中国保险资产管理业协会成功注册。该基金由平安创赢发起设立,拟募集规模50亿元,将投向产业园区创新空间项目、科创空间升级及园区物流项目。

  中国保险资产管理业协会秘书长兼执行副会长曹德云指出,从项目投资看,目前至少有15个省推出共计20多万亿的投资计划规模,计划投资新消费、新技术、新基建、医养健等领域。

  近段时间,“新基建”成为市场关注热点,高层明确强调要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

  某保险资管公司负责人对21世纪经济报道记者表示,“疫情对线上消费、线上教育、大健康领域、科技自动化领域、远程办公等领域将产生很大影响,未来投资会对这些领域有所侧重。”

  值得一提的是,一些保险公司也在加速布局养老社区。例如,2月27日,太保寿险以2.7亿元成功摘得位于厦门市集美区环东海域一地块。目前,中国太保杭州、成都、大理等已落地养老社区项目建设均在有序推进中。

  某保险公司投资管理部负责人认为,受疫情对保险业的影响,保险负债端业务映射到资产端主要存在两大问题。一是对于依赖长期期缴型业务的大型公司而言,主要面临现金大幅流入时的资产配置压力;二是对于中小公司而言,主要面临收益率下行压力,以及流动性问题和现金流压力。

  银保监会数据显示,2019年四季度末,保险公司总资产20.6万亿元,较年初增加2.2万亿,增长12.2%。其中,产险公司总资产2.3万亿元,较年初下降2.3%;人身险公司总资产17.0万亿元,较年初增长16.1%;再保险公司总资产4261亿元,较年初增长16.8%;保险资产管理公司总资产641亿元,较年初增长15.0%。

  曹德云认为,从政策走向看,最近监管部门就保险资金参与金融衍生品交易的三项政策征求意见,新修订的股权投资办法、保险资管产品“1+3”规则等也将陆续出台。因此,保险机构投资者要坚持长期价值理念,辩证长远地看待当前形势和趋势,做好保险资产配置,维护保险资产安全运行。

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